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　　要闻

　　标普再新高，避险资产下挫，在岸人民币升破6.68。

　　欧盟考虑绕过市场经济地位，用新方法应对中欧贸易。

　　标普下调土耳其评级，土总统宣布实施三个月紧急状态，里拉创新低。

　　发改委：推进国有运输企业混合所有制改革，现有铁路向社会资本开放。

　　摩根士丹利财报超预期；英特尔盈利新引擎不及预期，盘后跌3%。

　　亚洲

　　尾盘再度拉升，在岸人民币升破6.68，离岸大涨260点。

　　离岸人民币兑美元扩大涨幅，现报6.6848元，较上日夜盘收盘大涨约260点，在岸人民币兑美元日内涨175点，现报6.6788元。今日中间价上调25个点报6.6946元。目前，有关中国央行可能捍卫6.7水平的揣测升温，预计未来人民币还会继续在6.7的附近测试市场神经。

　　发改委：推进国有运输企业混合所有制改革，现有铁路向社会资本开放。

　　国家发改委今日表示，积极鼓励社会资本投资建设铁路。国家现有的铁路都向社会资本开放，同时在土地综合开发方面，也享受相同的政策，更多地扩大社会资本，包括民营资本、外商投资参与到铁路建设中来。此外，发改委还表示，支持铁路总公司继续扩大发行铁路建设债券。

　　发改委：煤价不应过多过快上涨，新资源仅配置给大型煤企。

　　国家发改委副主任连维良称，煤炭价格上涨主因产量降幅高于需求降幅，煤价上涨过多将不利于去产能。我国不可能背弃契约，去产能力度不会减弱，276个工作日制度将成行业常态。今后行业新资源仅配置给大型煤炭集团和企业。

　　致命反击，万科直指宝能“软肋”资金链。

　　就在市场质疑万科反击迟滞之时，万科出招了——向监管层举报宝能系九大资管计划违规违法，直指宝能的“软肋”资金链。万科A连日下跌触及“宝能系”个别资管计划平仓线。财新今早报道称，除了股价下跌外，未来资管计划的继续运行存在很大监管不确定性，银行已在寻找撤资机会，“一旦大家都要走，就是多米诺骨牌一样”。

　　说好的减产呢？上半年中国精铜产量增长7.6%。

　　据国家统计局，上半年精炼铜产量增至402.8万吨，同比增长7.6%。但就在去年底，江铜等10家冶炼商还誓言在2016年至少减产35万吨。受加工费涨超100美元/吨并一度升至去年初以来最高的刺激，小型冶炼厂正开足马力生产。业内称今年产量肯定扩大。

　　在东北债务违约闹得满城风雨之际，云南这家重组国企意外提前兑付了。

　　东北特钢四个月七次违约，辽宁地区企业信誉受损。云南国企云维股份昨天宣布将偿付公募债10亿元本息。评论称，云维作为一个面临重整的企业，坚持提前兑付本金利息，不但成为债券违约潮中的一抹亮点，更为云南政府和国企的信用提供了强有力的注脚。

　　G20成都会议召开在即，聚焦英国退欧及贸易保护主义。

　　本周末，G20会议将在成都举行，这是G20杭州峰会前的最后一次财长和央行行长会议。此次会议讨论的焦点将落在英国退欧带来的后果以及贸易保护主义。英国新任财政大臣将在国际上首次亮相，他将回应英国将如何应对英国退欧的问题。

　　北美

　　摩根士丹利财报：二季度经调整EPS 0.75美元，营收89.1亿美元，均超出预期，其中， FICC业务营收达13亿美元。

　　盈利新引擎财报不及预期，英特尔盘后跌3%。

　　周三，半导体巨头英特尔财报显示，二财季每股收益59美分，高于预期的54美分。当季营收略低于预期。英特尔在转型之中，盈利的两大增长点数据中心和物联网的营收不及预期，股价盘后跌3%。上个财报季英特尔宣布转型，裁员1.2万员工。

　　eBay每股收益和营收均超预期，上调2016财年调整后每股收益，股价盘后一度大涨近9%。

　　欧洲

　　欧盟考虑绕过市场经济地位，用新方法应对中欧贸易。

　　据外媒，欧盟委员会副主席Jyrki Katainen和贸易委员Cecilia Malmstrom在新闻发布会上称，在12月WTO会议上，欧盟将不会承认也不否认中国市场经济地位，而是采取新的方法应对中欧贸易问题。新方法下，欧盟会修改对倾销、补贴的计算。

　　英国央行与IMF唱反调：退欧其实没什么太大影响。

　　英国央行周三表示，“没有明显证据”显示，6月23日公投脱欧后英国经济在急剧放缓。英国央行调查发现，多数受访公司并没有计划缩减投资和招聘，消费者似乎也没有计划缩减开支。而就在昨天，出于对退欧因素的考虑，IMF下调了英国今明两年的经济增长预期。

　　土耳其垃圾级评级又遭下调，里拉汇率创历史新低。

　　标普将土耳其的垃圾级主权信用评级降至BB，评级展望由稳定降至负面，意味着未来还可能降级。这是土耳其军方政变未遂后权威评级机构对其首次采取降级行动。标普的评级决定公布后，土耳其里拉兑美元跌至3.0834。

　　土耳其总统宣布实施三个月紧急状态，大肆抨击标普下调土评级。

　　土耳其总统Erdogan称实施紧急状态意在保护民主自由，责问评级机构标准普尔要对土耳其干什么，称标普下调土耳其评级有政治性。Erdogan表态后，土耳其里拉对美元刷新此前标普下调土耳其评级后创下的最低汇价纪录。

　　中国新闻——地区及产业

　　1、互联网物流 | 20日召开的国务院常务会议部署推进互联网+物流，提出要构建物流信息互联共享体系，建立标准规范，加快建设综合运输和物流交易公共信息平台，提升仓储配送智能化水平，鼓励发展冷链物流；推进互联网+车货匹配、运力优化，实现车辆、网点、用户等精准对接；加大用地等政策支持。

　　点评：随着申通、圆通等快递业巨头接踵登陆A股，物流信息化平台、智能分拣等相关投资有望加码。打造纯电动智能物流综合平台的新宁物流(300013)、积极建设智能公路物流平台的传化股份(002010)、通过收购进入大物流信息平台的华鹏飞(300350)等公司受到机构关注。

　　2、铁路轨交 | 发改委发布中长期铁路网规划，到2020年铁路网规模达到15万公里，高速铁路网达到3万公里。此外，发改委在今日召开的另一场会议中指出，要推进国有运输企业混合所有制改革，推动铁路运输企业积极向现代物流企业转型，建立口岸管理部门联合查验机制和促进一体化通关。

　　点评：安信证券认为，“十三五”城市轨道交通建设进入高峰期。预计“十三五”期间新增里程3800公里，同比“十二五”期间增长超过100%，拉动投资2.6-3万亿元。建议重点关注业绩弹性大的鼎汉技术、康尼机电、永贵电器、众合科技等。

　　3、智能汽车| 由工信部制定的“智能网联汽车发展技术路线图”已基本完成，准备于8月份对外发布。此外，智能网联汽车的标准和规划也在加紧制定中。

　　点评：据麦肯锡研报预计，到2025年智能汽车将产生2000亿至1.9万亿美元的产值。目前，已有多家上市公司加快布局该领域。亚太股份(002284)2月宣布，与北汽研究总院就汽车智能网联技术领域展开全面合作；得润电子(002055)4月宣布，与Mobileye在高级辅助驾驶系统、自动驾驶和车联网领域进行战略合作。

　　4、上海国企改革| 上海国资委今日披露，市国资两委18日召开三季度工作会议，强调三季度各项工作要紧紧围绕上海自贸试验区和具有国际影响力的科创中心建设，努力掀起新一轮国资国企改革新高潮。

　　点评：近期，上海国资国企改革动作不断，国资流动平台更是集纳了众多国企公司股权，蓄势而动。上海两大国资流动平台上海国盛集团和国际集团频频受让上市公司股权，上海电气、隧道股份、华谊集团等相继公告股权无偿划转至国资流动平台。相关概念股可关注锦江股份、锦江投资、百联股份、光明乳业等。

　　5、增强现实 | 最新数据显示，一周过后PokemonGO全球下载量又增长一倍，突破3000万次。营收也达到了3500万美元。

　　6、北斗导航| 中国卫星导航定位协会发布2015年度中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书，并介绍北斗“百城百联百用”行动计划进展。目前我国正在制订《卫星导航条例》，并已列入《国务院2016年立法工作计划》，这将成为我国首部卫星导航领域的行政法规，为市场推广起到保障作用。

　　点评：数据显示，一季度我国出货的智能手机中，使用北斗芯片的超过30%。上市公司中，北斗星通(002151)6月底完成定增，募集资金投向北斗芯片等项目。国家集成电路产业基金参与了此次定增，并成为二股东。中海达(300177)研发了北斗高精度卫星导航板卡产品，关键技术指标接近国际一流水平。

　　7、磁材 | 目前已有10家磁材相关企业发布业绩预告，其中7家上半年业绩将实现增长，4家企业预增幅度在220%以上。据调查，磁材行业景气度水平有望延续。随着新能源汽车和轨道交通永磁电机应用发力，钕铁硼磁性材料等需求有望进一步提升。此外，磁材产品通常以毛利率定价，在稀土价格上涨趋势明确后，毛利增厚较为明显。

　　点评：中科三环(000970)是国内最大、全球第二大的钕铁硼永磁材料制造商，具有较强技术优势。银河磁体(300127)预计今年上半年净利润同比增长35%至50%。

　　8、防洪防汛 | 习近平对加强安全生产和汛期安全防范工作作出重要指示，要求积极研发应用一批先进安防技术。

　　9、电解铝 | 20日焦作万方受当地泄洪影响，四台发电机组关停三个，涉及年产能30万吨（3个月影响产量大约在7万吨左右），预计恢复时间至少3个月。部分使用万方铝水的加工企业今日铝水供应中断，已经着手开始从明天起在巩义、郑州等地采购铝锭。相关个股可关注云铝股份、中孚实业、*ST神火等。

　　10、染料 | 7月19日，湖北省环保厅对楚源高新科技集团股份有限公司及其子公司湖北华丽染料工业有限公司分别处以573.5万元和2196万元的处罚。有券商研究员分析，环保整治或给行业其他龙头企业带来机会，而即将召开的G20或导致进一步限制生产，进而带来染料行业价格的上涨。相关标的可关注闰土股份、浙江龙盛、安诺其等。

　　11、移动支付| 2016年银联卡认证企业年会上，中国银联就银联卡受理终端和创新支付标准相关工作作出安排部署，并发布了POS终端、移动支付、生物认证等三大标准规范。

　　点评：中信证券认为，银联主导的NFC支付料将带动移动支付安全产业，短期POS终端机是相对最确定的投资机会，主因POS机改造加速，刷卡支付费率下调导致POS机需求上升，A股市场可关注新大陆、天喻信息。

　　12、智慧城市| 由发改委城市中心和中国智慧产业联盟共同主办的2016第二届中国智慧城市国际博览会将于7月29日至31日在京开幕。

　　点评：机构认为，易华录(300212)运用PPP模式进行智慧城市建设有望加速落地，并迅速在全国范围内复制；天夏智慧(000662)当前处于智慧城市总包项目建设阶段，下阶段有望重点切入基于物联网的城市运营。

　　13、电影 | 据中影周三提交的文件显示，中影计划在上交所IPO，规模40.9亿元人民币，将成为国内娱乐行业最大IPO。

　　14、移动电竞 | 本周六，全国移动电子竞技大赛（CMEG2016）总决赛正式开战，经过3个多月初赛，从百万选手中突围的近30只战队将围绕《全民枪战》、《穿越火线》等7款手游展开冠军争夺，全程赛况将在多家网络平台直播。本周六，由腾讯打造的移动电竞娱乐赛（MMEC）也将在全国12个城市启动初赛，9月决赛。

　　点评：A股中，浙报传媒(600633)正积极打造电竞赛事，旗下战旗平台将直播周六总决赛；创维数字(000810)是miniStation生产商，全年订单预计50万台。

　　15、LBS | AquaCatchGo神奇鱼宝贝有望成为国内开发的第一款上线的AR+LBS游戏，本月第一个版本将会在香港公测。近期受到全球热捧的游戏《口袋妖怪GO》的影响，除了增强现实（AR）技术受到关注以外，该款游戏另一个重要的属性——LBS（基于位置服务）的技术也成为关注焦点。

　　点评：业内认为，交互是游戏天然所具有的属性，基于LBS的移动互联网游戏则让线上虚拟场景与线下地理场所迸发出无限可能性。A股公司中，中海达(300177)利用室内全景、三维地图资源的优势，打造城市综合体LBS供应商。合众思壮(002383)携手中国电信业巨头，搭建LBS全方位服务中心。

　　16、煤炭 | 山西焦煤集团已确定拟淘汰煤矿名单，并制定了相关退出方案，将报有关部门批复。

　　17、粘胶短纤 | 粘胶短纤厂家今日报价仍有走高，高端报价在15100-15200元/吨。中端主流厂家报价也多站上15000元/吨，中低端报价也多在14800-14900元/吨。高端主流厂家依旧维持控制签单，下游近期维持刚需采购为主。粘胶厂普遍发货紧张程度依旧未缓解。

　　18、金改| 上海已向两部委提交负面清单修改建议，近期将推5条金改细则。

　　市场

　　标普500指数收涨9.24点，涨幅0.43%，报2173.02点，为最近八个交易日里第六次创收盘纪录新高。道琼斯工业平均指数收涨36.02点，涨幅0.19%，报18595.03点。纳斯达克综合指数收涨53.56点，涨幅1.06%，报5089.56点。CBOE波动性指数（VIX，俗称恐慌指数）收跌1.67%，报11.77。

　　富时泛欧绩优300指数收涨0.97%，报1345.11点。德国DAX 30指数涨1.46%，报10142.01点。法国CAC 40指数收涨1.15%，报4379.76点。英国富时100指数收涨0.47%，报6728.99点。

　　上证综指收报3027.9点，下跌0.29%，成交额1714.7亿元。深成指收报10759.86点，下跌0.17%，成交额3338.6亿元。创业板收报2268.54点，下跌0.23%，成交额1018.2亿元。

　　COMEX 8月黄金期货收跌13.00美元，跌幅1.0%，报1319.30美元/盎司，创6月28日以来收盘新低。WTI 8月原油期货到期交割日收涨0.29美元，涨幅0.7%，报44.94美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.51美元，涨幅1.1%，报47.17美元/桶。

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